医疗IT五年建设计划拟定，“小而美”的百万级订单打开新蓝海？

2009年2月，奥巴马签署《美国复苏和再投资法案》，其中的HITECH法案计划投入200多亿美元在全美推广使用医疗信息技术。一年后《患者保护与评价医疗法案》颁布，“联邦医保及联邦医助EHR奖励计划”出台，政策将对使用EHR的医生医院进行奖励，不使用EHR的医生医院进行处罚。

海量医疗IT投入与电子病历的强制执行背后，是美国医保支出重压之下，政府以数字化手段推动医保控费的决心。要让医保费用真正落下去，就必须打通保险机构与医疗机构间的数据壁垒，让真实医疗数据作为医保赔付的依据——这个过程中，电子病历是连接体系的关键媒介。

中美医疗体系存在本质上的不同，但电子病历系统均是推动医疗IT改革的基本面。

2018年，一纸《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》拉开了高等级电子病历评级的序幕。配合三级公立医院绩效考核中对于电子病历的要求，医院为了达成2019年3级电子病历，2020年4级电子病历的目标，开启了轰轰烈烈的评级建设活动。

2013年-2017年间，我国电子病历水平始终维持缓慢的发展速度，年平均等级增幅不足8%，但自2018年评级指标发布后，电子病历等级陡增至20%左右，实现了国家要求的2019年的评级目标。

2013-2019年电子病历评级情况（数据来源：CHIMA）

2020年、2021年的电子病历评级数据暂未公布，但若以20%的增速继续发展，即便2020年电子病历整体评级没有完成既定目标，也将趋近于4级。换句话说，在刚刚结束的2021年中，国内三级医院已接近全面实现初级临床辅助决策及全院信息共享。

做到了这一步，医疗IT建设迎来关键转折点。

      政策时间表下，

两个方向成为医疗IT建设重点

回顾2021年国家卫健委参与的政策，总计13条与医疗信息化有关，按关键词进行提炼，可聚焦于“质量控制”、“智慧医院”、“信息安全”、“区域中心建设”等几个焦点。

但要对其重要性进行分级，《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》以及《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》两个政策确认了2021年及后医疗信息化建设的主线。
2021年医疗信息化相关政策汇总
《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》书写了公立医院过去、现在、未来的发展规划，其中的重点建设行动第四点“建设‘三位一体’智慧医院”与三年前电子病历建设的提法异曲同工，文中提到：
到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级，智慧管理平均级别力争达到1级和2级，能够支撑线上线下一体化的医疗服务新模式。
结合目前情况来看，电子病历及智慧管理的评级要求已经有大量医院可以达标，因此，2021年的建设将更多偏重于智慧服务的评级。这意味着，医疗信息化的建设中心已经逐渐由信息化基础设施向CDSS、AI辅助诊断、互联网医院等智慧医院应用建设进行转变。新的一年中，“智能化”建设将是第一主题。
政策着力的另一个重点在于能力提升行动环节，它强调了“实施医疗质量提升行动”，并与2021年年初《病案管理质量控制指标（2021年版）》、2020年年中《关于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》遥相呼应，文中提到：
完善医疗质量管理与控制体系，加强各级质控中心建设与管理，进一步完善医疗质量控制指标体系，十八项医疗质量安全核心制度不断巩固。以年度“国家医疗质量安全改进目标”为指引，推进目标管理。实施手术质量安全、病案内涵提升等相关专项行动。推进二级及以上公立医院病案首页、医学名词、疾病诊断编码、手术操作编码实现“四统一”。
这一部分政策的提出意在突出“质量控制”与“费用控制”，结合2021年末的《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》，医保控费相关信息化建设将成为2022年建设的第二主题。
医疗不可能三角论述了廉价、高效和优质服务三者同时获得的矛盾，但也证明了技术发展可以在解除三个矛盾之间的相互制约关系，扩充每一个“角”可以触及的上限，2021年的政策目标便是如此。要找到一个平衡点，实现医保费用控制的同时，保证高质量医疗服务的提供，进而将其成果用于医保压力的缓解，这个过程中，智慧医院建设与医保信息化建设的协同促成目标的关键所在。
惠每科技CEO张奇在采访中表示：“2018年开始国家就陆续出台相关政策、规范、配套文件来推动这个行业发展，比如在智慧医院评级这一块，我们首先要完善电子病历、互联互通等基础水平，智慧医院领域的数字化才能得以发挥，才能更好地在此基础上进行智慧服务较高等级的应用，这是一个必须经历的过程。2021年我国医疗机构整体的电子病历建设基本成型，医疗信息化建设自然走到了下一程。”
“再谈医保。DRG/DIP支付方式改革规范文件已明确了时间表和各阶段目标，但在过去的五年，尽管医疗信息化建设与发展迅猛，但医保支付似乎没有搭上这趟便车，其中的主要原因在于目前的医疗信息化更多侧重于患者服务、为医生提供临床决策支持工具以及助力医院医疗质量的管理。
在未来，医院要实现精细化管理、精准合理控费，势必要在信息化建设上发力，尤其要找到医疗质量与合理控费的平衡点——这是人力和传统手段所不能把控的。因此，医疗AI在DRGs分组、费用控制、医保结算清单的方法均可实时化、自动化、事中化的多维度智能控费和统计分析，对医院而言是一套以控费、提质为目的的管理系统。”
从张奇的逻辑来看，电子病历基础能力达标后，顺着时间表向下建设，一方面是沿着智慧医院应用的方向继续前行，以信息化手段优化临床、管理流程，这一方向可选择的切入点多，订单金额在百万级但需求量大，存在一个分散却庞大的市场；另一方面则是医保信息化建设，医保压力之下，这是当务之急。

方向一：新征程下的“智慧”机遇

智慧医院建设的提法已被连着谈论了很多年。

对于大量三甲医院而言，完成四级电子病历评级的过程中便已具备了一定程度的智慧化能力，各科室也在信息化升级的过程中搭载了不少应用，但这些应用多是孤立的、非标准的应用，应用与应用之间的数据并不互通。在这个阶段推动智慧医院建设，首先是要突破医院各个场景之间的数据壁垒。
动脉网曾在2021年对我国医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评状况进行了调研.数据显示，全国二级及以上医院数量13400家，其中有503家二级及以上医院通过3级及以上互联互通等级测评，我国医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评为3级及以上医院占比仅为3.75%，表明当前我国医疗健康信息互联互通水平还比较低。
历年互联互通测评情况
因此，以智慧医院为主线，互联互通评级、医疗大数据平台、集成平台、数据中台的业务在2021年发展迅速，并将延续下去，许多新一代企业借着这波浪潮崛起。以医疗数据中心市场规模为例，Frost&Sullivan在嘉和美康招股书中给出的2016-2020年市场规模复合增长率为37.0%，并预期2021-2025年间维持28.0%的市场规模复合增长率。
中国医疗数据中心市场规模（单位：亿元，数据来源：嘉和美康招股书）
已经做好数据治理的医院便可以按照智慧医院服务评级与智慧医院管理评级进行应用部分的建设。2022年国家对于三级公立医院的智慧医院建设要求并不算难，数据共享与联通院内外的智慧服务已在许多医院部分实现。因此，2022年更多医院会将精力放在缺失业务的查漏补缺，譬如补全互联网医院的随访功能，优化在线问诊、导诊的智能化能力。
智慧医院服务/管理评级要求（2022年要求三级公立医院分别达到3级/2级）
2022年后下一步朝向何方？政策指导下，惠每科技、森亿智能、嘉和美康等企业均押在了专科信息化的建设。
专科化的信息建设一是为了优化服务流程、提升质量效率、降低运营成本；二是要让专科生成的数据能够接入院内信息系统，满足DRG/DIP要求，让管理者能够做出精细化决策。这其中有很多少有企业布局的潜力领域，如嘉和美康着力的肿瘤电子病历、产科电子病历；惠每科技的单病种质控系统、VTE。
2016-2025年电子病历市场结构变化（数据来源：嘉和美康招股书，上方为专科电子病历市场）
兼具评级、数据上报与医疗质控的AI+CDSS是各大信息化厂商布局的重点项目，惠每科技、森亿智能、嘉和美康等企业均将其视为重点。蛋壳研究院数据统计，质控和CDSS类人工智能产品占据了AI相关招投标数量中的前两名，分别占比29%和28%，随着智慧医院“三驾马车”加强医院对于临床辅助决策的考核，专科CDSS有望在新的一年加速三级医院落地。
总的来说，基础IT建设初有成效，医保控费推动在即，诸多因素合力之下，新一代医疗信息化企业重金布局的智能化应用终于迎来建设的风口。2022及其后续数年，以专科CDSS、专科电子病历、AI辅助诊断为主的智能化应用，甚至智慧医院评级的定制服务，均有望在医院大规模落地。

医保控费的信息化之争拉开序幕

智慧医院的建设保证了医院高质量发展中的“医疗质量”部分，那么下一步，便是在“求质”的同时把控成本。

2021年11月，国家医保局发布了《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》，要求在2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。这份文件甚至给出了具体的执行目标。
所有医保统筹区开展DRG/DIP支付方式改革并实际付费；医保统筹基金DRG/DIP付费医保基金支出占统筹区内住院医保基金支出达到70%；统筹区内符合DRG/DIP付费实施条件的开展住院服务的医疗机构实现DRG/DIP付费全覆盖；对纳入按DRG/DIP付费的病种/病组，医疗机构要全面实现DRG/DIP付费，鼓励入组率达到90%以上。
在过去CHS-DRG的三年试点，各试点城市医疗机构的医疗行为逐渐规范。体现技术难度的手术组和操作组占比呈上升趋势，代表保守用药治疗的内科组则出现下降趋势。此外，试点城市非必要住院降低，“小病大治”的情况得到了缓解。以北京市为例，医疗机构平均药占比从38.8%下降至24.2%，医疗服务费用占比则从30.6%提高到36%。不过，尽管成效显著，但距离 2025年底的目标还有相当长一段距离。
要完成如此挑战，医疗体系需要成套的信息化标准与信息化基础设施进行支撑。DRG数据的有效性对病案进行的要求，而病案质量则对各科室之间的信息交互能力与质控能力提出了要求。因此，只有做好了电子病历的建设，才能能力谈医保信息化的建设。如今电子病历评级悉数达到4级，两套系统联动之下，智慧医院与医保信息化的建设目标终才于2021年徐徐展开。在这一点上，中美走过了同一段路程。
不过，医保信息化的建设市场并不算大，国新健康、火树科技、平医医保等企业已在此领域占领先机。因此，相较于企业而言，医保信息化的影响更多在于医院、医生。习惯了以药养医的医院已在数年中如民营医院一般，开始思考以同样支出下的最优医疗效益。

为期四年的医疗信息化转型之旅

回顾2021年全年发展，动脉网将智慧医院建设与医保信息化建设列为优先级最高的建设方向，但并非市场规模最大的建设方向。事实上，医疗信息化的建设竞争从来不是单纯地从A转到B，更多存在于A建设的同时加入B的建设。

因此，从招投标数据来看，更多的大单依然存在于卫宁健康、创业慧康、易联众等头部信息化公司拿下的医联体、评级标的上。但打好地基的目的是为了在上面建成更为瞩目的建筑，时间流逝，后者正逐步取代前者成为医疗IT的主流。
与此同时，公立医院的竞争也在推动国内整体医疗信息化建设，康博嘉、嘉禾美康等企业收获了更多订单。尤其是以康博嘉为代表的医疗信息化解决方案服务商，近年内，也已助力多家医院完成数字化建设，有力推动整个医疗体系的智慧化进程。
如此看来，未来五年的医疗IT建设将不再如本世纪的前两个十年，秩序、标准化、效益将会取代粗犷的发展方式，在这个过程中，医院、医生、医保、患者、企业均会因此受益。

*封面图片来源：123rf

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